یک مامور سالخورده توسط «سازمان» فراخوانده می‌شود تا عملیات تبادل گروگان میان یک جاسوس شوروی و یک مامور آمریکایی را هدایت کند.

زوجی که بی‌نقص به نظر می‌رسند، رازهای بزرگی را از یکدیگر پنهان می‌کنند. تمام این رازها پس از ملاقات آن‌ها با یک روان‌شناس روان‌پریش فاش می‌شود.